六大行年消费金额骤降 8500 亿元证配所官网
从 1985 年中国第一张信用卡发行至今，中国信用卡产业已走过 40 周年。作为银行零售业务发展的"主引擎"，信用卡行业经历了从无到有、高速发展的阶段。
周期轮换之下，曾经野蛮生长的信用卡业务如今正逐渐失速。2024 年，我国信用卡和借贷合一卡数量相比 2023 年末大幅减少了 4000 万张；另一方面，信用卡交易金额、权益持续缩水，多家银行信用卡中心终止营业。
随着上市银行 2024 年年报的陆续披露，各家银行信用卡业务过去一年的调整情况随之浮出水面。反映在年报中，周期的寒意仍未散去。在业内人士看来，获客艰难、场景不足、消费下滑、不良承压等均是信用卡行业面临的共性问题，大部分银行的信用卡关键指标呈现出较大幅度的下滑。
资深信用卡专家董峥在接受时代财经采访时表示，伴随着信用卡市场日渐饱和，靠规模扩张的获客方式已经难以为继，进入存量经营阶段，最重要的是要探究如何留住能够贡献价值的用户，这也是转型过程中的核心所在。
"信用卡冲出‘黑障区’仍尚需时日。唯有以科技、场景与风控为引擎，以用户价值为核心重构生态，才能让信用卡行业回归到持续稳定发展。"董峥表示。
国有行信用卡贷款规模普增，建行破万亿
周期之下总伴随着分化。尽管 2024 年信用卡行业整体呈收缩态势，但从披露的数据来看，呈现"涨跌互现"，特别是部分国有大行的贷款余额甚至出现明显增长。
"信用卡透支余额指标，能够真实反映信用卡的活跃程度，也是 Nilson 报告中对信用卡行业进行全球规模排名的重要指标，目前在前十位发卡机构中，建行、招行、农行和工行均位列 2023 年全球前十。"董峥向时代财经指出。
财报显示，截至 2024 年末，建设银行境内信用卡贷款余额 1.07 万亿元，相比于 2023 年末的 9971.33 亿元增加了 687.50 亿元，同比增长 6.89%。建行也在财报中表示，该行"成为全国首家信用卡贷款规模破万亿的银行"；招商银行、农业银行、工商银行紧随其后，分别站上 9000 亿元、8000 亿元、7000 亿元台阶。
梳理财报可知，新能源购车分期业务是建行信用卡业务的重要突破口之一。年报称，该行 2024 年投放信用卡新能源购车分期贷款超 700 亿元，同比增长翻一番以上。"信用卡业务全面发力购车、装修、分期通等分期产品，强化支付环节精准营销，推动信用卡消费信贷业务发展。"建行在财报中如此表示。
建设银行"打头阵"，被称为信用卡行业"标杆"的招商银行信用卡紧随其后。财报数据显示，截至 2024 年末，招商银行的信用卡贷款余额达 9478.43 亿元，相比于 2023 年末的 9359.10 亿元增加 119.33 亿元，同比上升 1.28%。
规模排在第三位的仍为国有大行，截至 2024 年末，农业银行的信用卡贷款余额达到 8588.11 亿元，而上一年同期仅为 7000.31 亿元。从增速来看，农业银行也是 2024 年信用卡规模增长最为强劲的大行之一，同比增幅达 22.68%。
除上述银行外，截至 2024 年末，工商银行、中国银行、交通银行、邮储银行的信用卡贷款规模分别达到 7753.64 亿元、5934.03 亿元、5384.04 亿元、2382.21 亿元，分别同比增长 12.42%、7.62%、9.94%、8.64%。
从上市股份行来看，除招行及体量较小的浙商银行外，其它股份行的信用卡贷款余额几乎出现全线下滑，其中平安银行、光大银行更是产生了超两位数的同比跌幅，其余几家股份行均有约 5% 左右不等的下降。
如平安银行、光大银行 2024 年末的信用卡贷款余额分别为 4349.97 亿元、3757.43 亿元，较 2023 年末的 5140.92 亿元、4335.47 亿元同比下降 15.39%、13.33%。
在资产质量方面，伴随着信用卡市场的持续收缩，逾期问题进一步凸显。如今，全行业在信用卡不良生成方面面临着前所未有的挑战，信用卡贷款的资产质量更备受市场关注。
财报显示，截至 2024 年末，在国有六大行中，仅邮储银行、中国银行的信用卡不良率分别下降 0.23、0.1 个百分点至 1.48%、1.73%，其余 4 家的不良率均呈攀升态势。
工商银行的信用卡不良率在六大行中最高，达 3.50%，较上年末的 2.45% 上升 1.05 个百分点；交通银行、农业银行、建设银行分别为 2.34%、1.46%、2.22%，较上年末上升 0.42、0.06、0.56 个百分点。
股份行方面，招商银行的信用卡不良率在同业保持较好水平，截至 2024 年末为 1.75%，与上年末持平；兴业银行、民生银行信用卡不良率均超 3%，其中兴业银行由上年末的 3.93% 下降 0.29 个百分点至 3.64%。
"公司持续优化新发卡客群结构、加强贷中精细化管理、强化总分协同清收，新发卡和存量客户风险管控效果持续改善，不良新增趋势得到有效遏制。"兴业银行在财报中如此表示。
交易金额普遍缩水，存量时代下如何留住客户？
信用卡贷款规模出现分化态势，但反映在更为核心的信用卡交易额指标上，总体上多家银行普遍出现萎缩。
董峥向时代财经指出，信用卡交易金额是信用卡业务的重要指标，也是信用卡活跃度的重要体现，这一指标与信用卡贷款金额相辅相成。
具体来看，建设银行仍占据六大行中的"头把交椅"，2024 年信用卡总消费交易额为 2.80 万亿元，较上年的 2.93 万亿元同比下降 4.43%；农业银行 2024 年信用卡消费额为超 2.2 万亿元，与上年末基本持平；交通银行、工商银行、中国银行、邮储银行 2024 年信用卡消费金额均下跌，依次从上年末的 2.81 万亿元、2.24 万亿元、1.39 万亿元、1.14 万亿元，下跌至 2.45 万亿元、2.13 万亿、1.29 万亿元、9930.95 亿元。
以此来计，2024 年国有六大行的信用卡消费金额合计较上一年减少约 0.85 万亿元。
股份行也不例外。据财报披露，截至 2024 年末，招商银行实现信用卡交易额 4.42 万亿元，同比下降 8.23%；平安银行 2024 年全年信用卡总消费金额 2.32 万亿元，同比下降 16.57%；中信银行信用卡交易量 2.44 万亿元，同比下降 10.13%。
董峥向时代财经解释称，信用卡交易金额下降，主要原因是受到经济环境调整的影响，"消费者的消费行为趋向保守、谨慎，尤其是高额消费出现进一步收缩。当下信用卡业务交易额的下降并非个体情况，而是群体效应，是全行业共同面对的现实问题。"
值得注意的是，交易收缩将对银行的非息收入产生直接影响。
例如，2024 年，招行的银行卡手续费收入同比下降 14.16%。该行在财报中解释称，主要是受信用卡线下交易手续费收入下降所致。
除了交易金额，董峥认为，在银行披露信用卡业务情况的数据中，"账户数量"这一口径具有参考意义，"无论用户使用这家银行的哪张信用卡消费，都只表现为单一用户的消费能力。相比于累计发卡量、流通卡量等指标，排除了用户销卡或重叠持卡的状况。"
不过，据时代财经查阅，在大行中，仅有少量银行披露信用卡用户数量相关数据。根据已披露的财报，截至 2024 年末，招商银行、平安银行的信用卡流通户分别为 6944.56 万户、4692.61 万户，上年同期分别为 6074.04 万户、5388.91 万户。
华夏银行财报显示，截至 2024 年末，该行信用卡有效客户 1735.34 万户，较上年末下降 7.99%。
在董峥看来，伴随着信用卡市场的日渐饱和，靠规模扩张的经营方式已经走到尽头，目前卡量的增长已经几乎达到了顶点。据其观察，"现在新开信用卡人群，很多都是冲动性办卡，即在礼品、权益、羊毛的吸引下办理信用卡。"
其还向时代财经指出，信用卡行业已进入存量经营阶段，最重要的是要探究如何留住能够贡献价值的用户。数字化促使信用卡在技术层面的更新换代，存量经营则是信用卡精细化运营的重要体现。
"但更为重要的是，因缺乏对用户消费习惯变化的把握，大量信用卡产品与用户需求脱节现象严重。在此背景下，信用卡业务转型的核心路径之一，是银行应调整信用卡权益向大众日常刚性消费需求倾斜，这样既能增加信用卡的活跃度，也可以提升用户粘性。银行要去抓住居民本身就存在的消费需求，这才是转型的关键。"其说道。
提振消费也是今年宏观政策的发力重点之一，今年以来，金融提振消费新政出炉。3 月中旬，国家金融监督管理总局出台的《关于发展消费金融助力提振消费的通知》。"发卡银行应积极发挥信用卡在消费金融业务中的主导地位，积极践行该政策的落实，同时为用户提供优惠权益，提升信用卡的使用频率和消费金额，实现业务良性发展。"董峥向时代财经表示。
信用卡行业转型深度调整，不少业内人士认为行业将迈上新台阶。在上市银行 2024 年度业绩会上，中信银行副行长谢志斌表示，从目前来看，中信银行信用卡的营收在全行营业净收入占比中已经接近 1/5，占零售营收的大半壁江山，下一步将用好国家大力提振消费、增加消费金融供给的利好政策，充分发挥信用卡"支付 + 消费信贷"金融工具的作用，提高获客活客、风控发展、成本收入一体化发展的能力，推动业务持续上新的台阶。
交通银行亦在年报中明确，"推进信用卡属地经营转型"。今年以来，交通银行陆续关停旗下多家信用卡分中心，引发市场广泛关注。
对此，交通银行副行长周万阜在业绩会上表示，"出于更好满足客户一体化综合金融服务的需要，同时也是为了更好适应信用卡业务发展的新阶段要求，我行对信用卡业务模式进行了改革。由过去的集中直接经营，改为分行属地经营，即由分行为属地客户提供一站式的综合化金融服务。"周万阜称。
本文来自微信公众号"时代财经 APP "证配所官网，作者：张昕迎，编辑 ：张常旺，36 氪经授权发布。
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